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新聞01
5/5 2/5 11月15日，螞蟻集團、阿里巴巴概念股大幅衝高，截至發稿，雲鋒金融（00376.HK）大漲11.11%，阿里巴巴-SW（09988.HK）、阿里健康（00241.HK）均漲超10%、中國動向（03818.HK）、阿里影業（01060.HK）、新華保險（01336.HK）、中國人壽（02628.HK）等股跟漲。 消息面，重慶螞蟻消費金融有限公司（簡稱：螞蟻消金，下同）增資方案落定。 11月14日，螞蟻消費金融股東發佈公告顯示，魚躍醫療(002223.SZ)擬與螞蟻科技集團、杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、重慶市農信投資集團在内等多家公司總計以人民幣105億元認購螞蟻消金新增注冊資本105億元。 增資完成後，螞蟻消金的注冊資本將進一步增加至185億元。 一波三折，增資終「修成正果」 實際上，早於2021年底，螞蟻消金的增持議案便已流出。 據魚躍醫療於2021年12月24日發佈《關於對參股公司重慶螞蟻消費金融有限公司增資的議案》顯示，魚躍醫療與螞蟻集團、中國信達、舜宇光學、博冠科技、重慶渝富資本運營集團以共計人民幣220億元認購重慶螞蟻消金新增注冊資本220億元。 不過，就在該議案官宣20天後，螞蟻消金增資計劃生變且被一度擱淺。 2022年1月14日，魚躍醫療公告稱，公司於2022年1月13日收到螞蟻消金的通知，原本打算出資60億元的中國信達（01359.HK）突然決定退出增資，由此導致了增資方案不得不停擺。 此次事件發生後，魚躍醫療、舜宇光學科技（02382.HK）均相繼發佈公告暫緩增資。 時至今日，螞蟻消金的增資方案終於塵埃落地，但與此前議案相比，螞蟻消金增資額度已嚴重縮水，由原本增資方案的220億元縮減至105億元。 此外，與原增資方案對比，參與此次增資的股東及股東數量均發生一定的改變。 具體來看，在最初的方案中，由螞蟻集團、中國信達、舜宇光學、博冠科技、渝富資本、魚躍醫療等6家公司參與增資。在方案調整後，由螞蟻集團、杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、農信集團、魚躍醫療等7家公司參與增資。 明顯可見，除了數量的變化外，伴隨中國信達的出局，杭州國資代表杭金數科躋身其中，擬出資18.5億元；重慶國資方面則是具體出資人發生了變化，由渝富資本變為農信集團。此外，A股上市公司傳化智聯斥資9.27億元成功殺入了此次增資。 而在增資完成後，螞蟻集團（06688.HK）仍是第一大股東，持股比例高達50%，杭金數科持股10%、南洋商業銀行持股6.491%、舜宇光學持股6%、傳化智聯(002010.SZ)持股5.01%分别位列第二至第五大股東席位。 系集團整改的重要一環 資料顯示，螞蟻消金於2021年6月經重慶銀保監督局獲批開業，注冊資本80億元，主要承接螞蟻集團整改後的消費金融業務。 按照此前整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月内完成「花呗」「借呗」品牌整改工作；整改完成後，「花呗」「借呗」將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品。 而針對本次增資，在業内人士看來，也是螞蟻集團整改過程中的重要一環。 根據最新整改要求，原來花呗借呗中由銀行等金融機構單獨出資部分必須進行隔離，不再標掛「花呗」「借呗」名稱，避免引起品牌混同。由銀行等金融機構獨立出資的部分，隔離為了銀行信用購、信用貸類的服務。整改後的消費金融服務，則正式納入重慶螞蟻消金公司運營。 對此，中國社科院金融研究所金融科技實驗室主任尹振濤表示，這也意味著，在品牌隔離的實際操作中，螞蟻方面不能因為整改而發生大規模的用戶斷貸。另外，重慶螞蟻消金公司承接花呗借呗業務要完全合規，在資本金、槓桿率方面都要符合監管規定。 很顯然，螞蟻消金為承接住整改後的消費金融業務，必然需要大量的資金支持，而此次增資便是一項舉措。 截至目前，支付寶APP軟件 顯示，已有不少用戶的借呗升級為「銀行信用貸」，不少花呗用戶也相繼升級到「銀行信用購」。 業績層面，2022年前三季度，螞蟻消金實現收入32億元，淨利潤11億元，扣非後淨利潤3.86億元。截至三季度末，公司總資產1019億元，負債938.81億元，淨資產80.42億元。
新聞02
MoneyDJ新聞 2022-11-25 09:37:43 記者 趙慶翔 報導中低階自行車庫存持續去化當中，供應鏈預期，庫存有望在明年第2季回到過往水位，屆時將更輕盈的迎接下半年傳統旺季的來臨。不過，目前高階車種、E-Bike持續供不應求，動能有望延續到明年，也是短期廠商的重要動能。相關供應鏈包含巨大(9921)、美利達(9914)、明係(6804)、拓凱(4536)等。 從擔憂缺料、過度下單，延伸到現在中低階自行車庫存堆高，自行車供應鏈業者大多認為，對於明年上半年市況看保守，主要是中低階車種持續去化庫存所致，不過下半年有望隨著年度新車種登場，逐步恢復成長動能。 在高階車種方面，由於缺電池、馬達、金屬件等，原料緊缺之下，使得庫存助況維持健康，業內人士表示，由於中低階車種去化庫存當中，因此許多原材料已經舒緩，但Shimano、SRAM的變速器仍然緊缺，特別是在通膨、升息之下，使得原廠擴產進度緩慢，不易大幅度開出產能，這也使得供需狀況相對健康可控。 從去年至今，由於疫情、缺料造成許多中小型的廠商面對資金壓力，歐美品牌客戶尋求新供應鏈，這也使得部分台廠獲得青睞，產業之間也出現了板塊上的挪移。 業內人士坦言，在美中緊張關係之下，使得歐美品牌對於生產地也有偏好，非中國地區的產能相對被看好，像是台灣、越南就備受青睞，除了關稅限制較為寬鬆之外，也更能夠分散區域的風險。 台廠供應鏈來看，由於兩大組車廠巨大、美利達產能與業務相對滿，因此品牌廠也找上規模較小的明係，該公司著力於高階自行車的組車業務，因此接觸到許多新客戶，預期將會陸續在明後年增加新動能。 另外，複合材料廠拓凱也在越南進行擴產，先以生產車架、前叉為主，拓凱就表示，越南當地土地價格近年提升幅度相當大，公司在2019年就前往購地設廠，時間點相對好，該工業區周圍也有八家左右自行車的工廠，生態鏈逐步成形，且公司仍有部分土地尚未利用，未來也將隨著業務的擴張，更有彈性的增加產能、爭取更大市占率。 至於兩大成車廠巨大、美利達方面，展望明年營運，法人預期，由於今年基期已經墊高，營運表現先拚小幅度優於今年。 長期來看，自行車市場仍具成長動能，特別是在E-Bike的成長性相對更為明確，主要是在歐洲市場，在政府基礎建設與補貼之下，使得人們的騎乘意願提升，且E-Bike的終端售價逐步親民。像是Trek Bicycle總裁John Burke曾提過，若城市當中有完善的環境騎車，像是哥本哈根幾乎35%的通勤族都是騎乘自行車，不過美國則約1%。 Scott Sports執行長Beat Zaugg也舉例，歐洲有些國家是自行車與鐵路公司配合，讓鐵路上也有基礎設施，幫助騎車的人們銜接交通工具。 整體來看，歐洲城市受惠於國家推動之下，自行車市場的成長性明確，而美國市場則以越野車為主要發展的項目，鎖定在山林之間的穿梭與刺激體驗，而中國市場方面，業內也看好，在疫情之後，中國內需市場成長快速，主要是疫後對於戶外運動的喜好度增加所致。 因此，對於明年自行車市況來看，中低階車種逐步調整去化庫存後，加上高階車種、E-Bike維持動能之下，市場將回歸到過往自行車市場的成長態勢，市場規模要再如今年大幅成長不易，因此對於台廠來說，能有健康的財務體質，拚增加市佔率表現更顯重要。 (圖片來源: 美利達官網)
新聞03
MoneyDJ新聞 2022-12-16 06:34:18 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月15日收盤下跌30.9美元或1.7%至每盎司1,787.8美元，美元指數上漲1%，3月白銀期貨下跌3.4%至每盎司23.305美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.5%至每盎司1,013.2美元，3月鈀金期貨下跌5.6%至每盎司1,813.60美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）15日黃金持有量減少1.16公噸至911.56公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有減少57.25公噸至14,601.21公噸。 金價未來走勢仍繫於通膨與央行政策。荷蘭國際集團（ING）商品策略主管帕特森（Warren Patterson）報告表示，過去3個月來金價已經上漲約8%，本週並寫下近6個月來的新高，因市場預期通膨將會降溫，而聯準會的升息幅度也可望放緩的影響。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1%，月增率0.1%；核心CPI月增率0.2%，年增率6.0%；數據均低於市場的預期，CPI年增率並寫下去年12月以來的新低。 美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25%至4.5%之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7次升息，累計升息425基點。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。鮑爾對明年2月1日會議升息50還是25個基點的可能性持開放態度，稱升息幅度由經濟數據決定。 荷蘭國際集團報告表示，雖然美國通膨仍遠高於聯準會的目標，但通膨開始下滑令市場預期美國這一輪升息週期的利率高點已經接近；如果通膨持續下滑的話，聯準會的升息力度也將會縮減，這會對美元造成壓力，而對金價則是有利。報告預估，在升息力度減弱的預期下，明年金價仍有進一步上漲的潛力。 報告表示，聯準會今年的大幅度升息是打壓金價的一大主因，投資人被更高的孳息吸引，導致黃金ETF（交易所交易基金）的持倉減少；明年的利率趨勢如果有所扭轉的話，無論是升息幅度放緩、暫停升息，或甚至是開始降息，黃金ETF的投資需求也將會回流。根據世界黃金協會的報告，2022年11月，全球黃金ETF持倉減少34公噸，為連續第7個月減少，累計今年1-11月的黃金ETF持倉減少83公噸。 世界黃金協會發佈的2023年黃金展望報告表示，經濟、通膨以及利率將是未來一年影響金價表現的主要因素。報告表示，從歷史上來看，溫和的衰退以及企業獲利疲軟通常對金價有利，通膨降溫以及美元走弱也會支撐金價。隨著防疫限制的放寬，中國大陸明年經濟增長將有望改善，此也將提振黃金的消費需求。全球地緣政治局勢持續緊張則將令黃金坐穩避險資產的地位。 紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月15日收盤下跌3%至每磅3.7630美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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